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全球涂料市场重心向亚太和中东地区转移

   编辑:文武  邮箱:info@mortar.cn
2018-09-29 10:17:31 保护色:默认白 牵牛紫 苹果绿 沙漠黄 玫瑰红 字体:小字 中字 大字 点击数:0

摘要:涂料是国民经济中重要的功能材料,被广泛应用于机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑等行业。我国是世界上最大的涂料生产国,但目前涂料出口量非常小,随着环保涂料产品的研发应用以及中东等新兴经济体对涂料的需求上升,我

涂料是国民经济中重要的功能材料,被广泛应用于机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑等行业。我国是世界上最大的涂料生产国,但目前涂料出口量非常小,随着环保涂料产品的研发应用以及中东等新兴经济体对涂料的需求上升,我国未来涂料出口增长的空间巨大。


现状:我国涂料出口量不及产量零头


国内涂料主要分为建筑涂料、粉末涂料、汽车涂料、木器漆、工业防护漆、船舶涂料、卷材涂料等,其中建筑涂料占到30%以上。


2017年,我国涂料产量达到2041万吨,首次突破2000万吨,同比增长12.9%;出口总量为20.1万吨,同比增长7.6%。我国目前是世界上最大的涂料生产国,规模接近全球的三分之一。但是我国涂料的直接出口量非常小,还不及总产量的零头。而涂装了涂料的产品出口却是一个巨大的数字,比如冰箱、洗衣机等形形色色的家用电器以及大量的机械设备出口。


随着全球经济的复苏,全球涂料市场将在2017年至2023年间实现5.06%的复合年增长率。2017年全球涂料市场规模为1355.43亿美元,预计到2023年将超过1901.67亿美元的估值。我国涂料出口未来将有很大的增长潜力。


从全球涂料消费区域分布来看,目前欧洲、北美洲等发达地区涂料市场已趋饱和,而发展中国家等新型经济体的快速增长拉动了涂料市场的需求,特别是亚太地区和中东地区涂料市场增长更快,使得全球涂料市场重心向亚太地区和中东地区转移。


根据应用划分,涂料市场被分为工业和建筑。其中,建筑板块目前的市场份额相对较大,为55.1%,价值超过746.84亿美元,预计未来五年将保持高速增长。


2017年,工业应用占全球涂料市场份额的44.9%,价值为608.59亿美元,预计将以4.76%的复合年增长率增长,到2023年底达到882.85亿美元。其中汽车和一般工业领域的涂料需求增长最快。


趋势:环保涂料成风口


环保型涂料包括水性涂料、粉末涂料、无溶剂涂料、光固化涂料和高固体份涂料等,其中水性和粉末涂料是目前环保型涂料的主流品种。


目前我国涂料产品还是以溶剂型涂料为主,价格虽然低廉,但是质量较差,有机物含量高,毒性和危害较大,且绿色环保标准不过关,从而导致了国内涂料厂商的产品在市场上较难与国外厂商的优质产品竞争。


2017年欧美等发达国家溶剂型涂料产量平均占比不到40%,美国则不到 30%,德国仅20%左右,而国内溶剂型涂料占比达到52%,水性和粉末涂料占比分别约35%和10%,光固化和无溶剂等环保型涂料占比约3%,环保型涂料合计不足50%。


自2006年以来,我国陆续颁布了若干条相关环保涂料行业的政策。其中2016年,我国颁布的相关政策数量最多。


2012-2016年,我国环保涂料行业的的专利数量呈缓慢上升趋势,而在2016年国家颁布了一系列相关政策之后,我国环保涂料专利数量得以快速提升,上升至403件,同比去年增长69.33%。可见,在环保政策施压之下,我国环保涂料行业加紧了对环保产品研发的投入。


目前我国涂料行业的盈利能力处于较高水平。但随着未来环保力度的持续加大以及消费者环保意识的不断增强,各涂料厂商势会必加大对环保涂料的研发力度。未来我国环保涂料行业潜力巨大。


市场:沙特建筑涂料市场需求增多


中东地区市场已经成为了跨国涂料企业角逐的战场。未来五年,中东涂料市场规模将以年均4%~5%的速度发展。与工业涂料相比,建筑装饰涂料市场增长前景更为乐观,将成为中东地区的主要涂料产品。


不少中东国家正在大力发展当地旅游业,基础设施建设将开辟新的涂料市场,推动建筑涂料、汽车面漆和船舶海洋涂料的需求增长。


许多化学和涂料公司已经将目光转向了中东,其中包括德国的巴斯夫和拜耳、美国的亨斯迈、瑞典的柏仕德以及挪威的佐敦等,这些跨国企业在中东的投资大幅增加。


中东各国中,最主要的涂料消费国为沙特,占该地区涂料市场总量的62%;此外,阿联酋占11%。中东地区主要需求领域是建筑涂料,占总量的68%;其次是船舶涂料,占总量的14%。预计2018年中东地区涂料市场规模将达到35亿美元。


在中东地区,沙特是产业项目投资力度最大的国家。早在2008年,沙特政府就投资5000亿美元兴建6个工业新城,以摆脱对石油的出口依赖。2017年,沙特政府又宣布计划投资5000亿美元在红海沿岸打造一座名为“NEOM”的智慧城市(NEOM是阿拉伯语中“新未来”Non-Mustaqbal 的缩写)。据估计,沙特涂料需求量接近90万吨,仍是中东最大的涂料市场。


阿联酋已经成为刺激中东经济增长和加强中东各区域联系的枢纽。阿联酋的城市发展,特别是迪拜将承办2020年世博会,这使得阿联酋对于建筑涂料的需求持续增长。此外,迪拜拥有世界排名前五的修船厂,船舶涂料的消耗也极为可观。


中东地区对涂料有着特定的要求,例如建筑涂料必须能够承受长期的高温和抵御沙漠沙尘暴的影响,同时由于沙漠的覆盖降低了该地区对户外工业木材涂料的用量,而室内木制家具对木器漆的需求则日益增长。

 

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  • 来源:宜选研究院
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