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砂石品种2020年市场回顾及2021年展望

   编辑:文武  邮箱:info@mortar.cn
2021-01-07 10:05:44 保护色:默认白 牵牛紫 苹果绿 沙漠黄 玫瑰红 字体:小字 中字 大字 点击数:0

摘要:引 言:2020年新基建拉动内需,不断促进砂石行业转型升级,引领砂石行业高质量发展。“十三五”收官之年,为打赢蓝天保卫战,环保力度持续加大,砂石矿山、湖泊、河流开采受限,华东、华南市场砂石供应持续紧张。砂石骨料作为建筑

引 言:2020年新基建拉动内需,不断促进砂石行业转型升级,引领砂石行业高质量发展。“十三五”收官之年,为打赢蓝天保卫战,环保力度持续加大,砂石矿山、湖泊、河流开采受限,华东、华南市场砂石供应持续紧张。砂石骨料作为建筑材料中的基础性材料,用量占比巨大,且对经济发展具有一定影响。砂石行业属于资源型产业,需合理利于砂石矿山资源,追求打造绿色矿山、智能矿山、数字矿山、工业矿山等,同时不断优化砂石产业布局,并运用“公转铁”、“公转水”物流运输模式实现砂石供需平衡状态,推进砂石行业高质量发展。
表1:近年砂石行业重大政策
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\△来源:各国家部委官网、百年建筑网整
▌一、2020年全国砂石行情回顾
2020年受疫情影响全国砂石行情理性回归,据百年建筑网统计,截至12月26日全国综合砂石行情同比下跌10%左右,其中天然砂行情保持高位震荡趋势运行,碎石和机制砂价格涨跌幅收窄,全年保持先跌后涨趋势运行。2021年全国砂石需求在基建项目带动下依然保持旺盛,对砂石价格有一定支撑,预计明年全国综合砂石行情先抑后扬,涨跌幅持续收窄。
1.1 2020年全国砂石价格走势理性回归
据百年建筑网统计,截至2020年12月29日全综合砂石均价112元/吨,同比下跌6.7%,环比上涨0.6%;天然砂均价保持在136元/吨的高位,同比下跌4.9%;机制砂均价在103元/吨,同比下跌9.6%;碎石均价在97元/吨,同比下跌15.7%。
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1.2 2019-2020全国碎石均价走势对比
据百年建筑网统计,截至12月22日,2020年全国碎石16-25mm价格均值为97元/吨,同比降低9.8%。2020年全国碎石价格总体呈现高开低走的态势,1月份高值为108元/吨,2月份全国受疫情影响砂石行情持续回落,建筑市场恢复缓慢,市场需求不佳。此外因2-5月中旬高速免费,碎石运输成本阶段性降低,使低价碎石远距离冲击高价区,加剧市场竞争,受此影响,碎石价格整体走弱,跌破去年同期水平;二季度各地加快复工复产,碎石价格一度止跌企稳,但价格战导致碎石价格并未出现明显上涨,7-8月长江下游进入超长汛期、梅雨时期,碎石需求再次减少,碎石价格小幅回落;到9月份受施工项目赶工期推动,碎石价格止跌回升,但目前碎石价格仍低于去年同期水平。
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1.3 2019-2020全国机制砂均价走势对比
据百年建筑网统计,截至12月22日,2020年全国机制砂中砂价格均值为100元/吨,同比降低8.19%。2020年机制砂均价最高值为109元/吨。从2020年1份开始全国机制砂均价始终低于2019年机制砂均价水平。原因有以下几点:第一主要因为近年来,随着国家大力发展高质量机制砂等政策法规出台,全国机制砂供应量大幅增加;第二机制砂作为天然砂的“替代品”,河道水利工程增多,天然砂供给增加,一定程度减弱对机制砂的需求,使得全国机制砂价格逐渐恢复至正常价位。
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1.4 2019-2020全国天然砂均价走势对比
据百年建筑网大数据,截至12月22日,而2020年全国天然砂中砂价格均值为135元/吨,同比降低2.3%。2020年天然砂中砂价格最高值为149元/吨。2018-2020年全国范围内严打非法采砂,加上长江、洞庭湖、鄱阳湖合法开采量减少,天然砂供应持续走紧,导致天然砂价格居高不下。今年以来,长江流域、洞庭湖流域等多地砂石矿区投入使用,加之河道清淤工程、海砂淡化项目实施,以及国外进口砂的补充都对国内天然砂缺口有一定补充,另一方面,高质量机制砂的不断发展,也一定程度缓解了天然砂紧缺的局面,使全国天然砂价格回落。
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▌二、2020年南北市场砂石均价对比涨跌幅收窄
2020年一季度因疫情影响,全国工程项目复工复产延后30-40天;二三季度国家积极复工复产,南北方建筑项目工程进度不断拉开差距,砂石价格走势处于理性回归。但南方碎石和机制砂价格普遍高于北方,其中高价区主要集中在东南沿海一带,尤其是“长三角”、“珠三角”一带,本地砂石资源较少,但市场需求旺盛,旺季时常出现供不应求的情况,价格上涨明显;北方市场“京津冀”雄安新区重点项目需求有所支撑,东北地区受环保管控、天气条件用的影响,需求量相对较弱,使得南北市场之间存在价差。
2.1 南北方重点城市碎石均价走势分析
据百年建筑网统计,截至12月20日南方重点城市碎石均价始终高于北方地区,其中南方重点城市碎石(5-16mm)均价100元/吨,较北方均价高5元/吨左右。南北方均价相差最大在12月份,价差为10元/吨。12月南方仍处于施工旺季,砂石需求旺盛,但北方天气严寒,项目施工基本停滞,砂石基本处于有价无市的状态,砂石价格逐步下行,目前东北地区离岸平仓价在40元/吨左右,而上海市场价高达120元/吨左右,辽宁等东部沿海市场,砂石通过水运南下,形成“北砂南下”的态势。
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2.2 南北方重点城市机制砂均价走势分析
据百年建筑网统计,截至12月20日南方重点城市碎石均价始终高于北方地区,其中南方重点城市碎石(5-16mm)均价100元/吨,较北方均价高5元/吨左右。南北方均价相差最大在12月份,价差为10元/吨。12月南方仍处于施工旺季,砂石需求旺盛,但北方天气严寒,项目施工基本停滞,砂石基本处于有价无市的状态,砂石价格逐步下行,目前东北地区离岸平仓价在40元/吨左右,而上海市场价高达120元/吨左右,辽宁等东部沿海市场,砂石通过水运南下,形成“北砂南下”的态势。
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综上,“北砂南下”主要因为施工旺季期间,南方地区砂石资源紧张,市场供不应求,价格大幅上升,导致北方低价砂石进入南方市场。2021年,随着长江沿线大型矿山投产及“北砂南下”更为频繁,加之进口砂石供应的补充,南方地区砂石价格将呈现稳中有降的态势,预计后期南北地区砂石价差将有所收窄。
▌三、2020年全国建设用砂石供应情况
2020年是“十三五”收官之年,各个地区环保力度不减,全面建设小康社会积极复工复产。目前国内疫情得到有效控制,国家为恢复综合经济好转,逐渐缓解供需紧张局面,同时推进砂石行业高质量发展,全国砂石矿山产业格局持续优化。
3.1 2020年全国砂石骨料产量情况
据百年建筑网调研,截至2020年11月全国砂石产量约165亿吨,同比下跌5.7%。主要2020年上半年受疫情影响,砂石骨料企业开工率下降,同时砂石市场需求未得到有效释放,因此砂石产量相较于2019年上半年出现明显下降。2020年二季度开始机制砂产能释放,三、四度开始机制砂产能开始集中释放,因此预计2020年全国砂石产量或将同比收窄6.25%,预计全年砂石产量或将达到190亿吨。
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从上图可以看出,近年来全国砂石产量保持整体上升趋势,仅有18年产量出现小幅回落,因为环保要求不断提高,打击非法开采砂石,矿山厂有所缩减,使得整体产量出现回落。为缓解供需紧张局面,同时国家为保护河流环境开始支持使用机制砂,机制砂市场需求开始快速增长,新增建设用砂石矿山企业量也随之增多,明年机制砂产能或将释放。
3.2 全国砂石骨料产能产线前二十统计
据百年建筑网数据显示,截至目前,全国砂石骨料产能排行中,中国建材股份有限公司排名第一,砂石骨料产能13700万吨/年;广东东升实业集团有限公司排名第二,产能6900万吨/年;华新水泥股份有限公司排名第三,产能6310万吨/年。
表2:全国砂石骨料产能产线前二十统计
\△来源:百年建筑网整理
3.3 全国砂石矿山在建、拟建骨料产能分布情况
2020年是“十三五”收官之年,各个地区环保力度不减,全面建设小康社会积极复工复产。砂石资源作为基础性材料,用量巨大,在整个建筑材料运用及价格方面起到决定作用,同时对国家的经济发展有一定影响。目前国内疫情得到有效控制,国家为恢复综合经济好转,逐渐缓解供需紧张局面,同时推进砂石行业高质量发展,全国砂石矿山产业格局持续优化。
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截至2020年12月11日,据百年建筑网调研数据显示,调研在建建设用砂石骨料矿山31座,涉及产能5.348亿吨/年,其中华东占比40.7%,华中占比30.5%,华北占比21.7%,西南占比3.7%,西北占比2.8%,华南占比0.6%。
据百年建筑网调研数据显示,调研拟建建设用砂石骨料矿山82座,涉及产能6.0586亿吨/年。其中华东占比52.8%,华中占比20.5%,华南占比12.2%,西北占比8.3%,西南占比5.1%,华北占比1%。
▌四、2019-2020年砂石进出口量统计情况及影响
4.1 国内进口砂石方面
2019年天然砂进口总量约554万吨,碎石进口量较少2.87万吨,主要以进口天然砂为主。据海关数据显示截至2020年10月底天然砂进口总量为275.97万吨,同比下滑40.5%;碎石进口量约3.65万吨,同比上涨213%。
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随着天然资源的短缺和环境约束的日益强化,天然砂石的开采在我国绝大多数地区已被禁止,即便有些地区可以开采,但也在开采区域、开采量、开采范围、开采时段上进行了多方位的严格限制,且落后天然砂石开采方式和传统企业也都被完全淘汰,代表先进生产力的标准化、规模化的机制砂石的产能,短时间内还不能完全跟上市场需求,导致这两年我国砂石价格不断飙升,各方资本纷纷涌入我国砂石市场。不过从进口总量来看占比中内砂石总量较小,主要流入市场为海南、黑龙江、辽宁等地,进口砂石对当地砂石市场或将会造成一些影响,整体来看对国内市场影响不大。
4.2 国内砂石出口方面
2019年天然砂出口总量约153.32万吨,碎石出口量约1123.43万吨,碎石出口较大。据海关数据显示截至2020年10月底天然砂出口总量为202万吨,同比增长65%;碎石进口量约1293.86万吨,同比上涨44.5%。
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▌五、2021年全国砂石市场需求展望
5.1 全国固定资产投资、基建项目投资、房建项目投资、新开工面积分析
截至2020年11月,2020年1-11月,全国累计固定资产投资499560亿元,同比增长2.6%。主要今年是“十三五”收官之年,国家加快目标完成进度,全国固定资产投资有小幅提升,其中第一产业增长比例达18.2%,铁路及道路运输产业投资额也有明显提升。其中一季度受疫情影响,全国固定资产投资总额为84145亿元,同比下降16.1%,降幅明显,4月开始全国固定资产额同比开始上涨,9月开始全国固定资产总额同比开始上涨,截至2020年11月同比增长2.6%,因此预计全国固定资产预计2020年全年国定资产投资总额同比2019年上升3.2%。
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据国家统计局数据显示,与去年同期相比,2020年11月份全国房地产投资累计达129492.36亿元,同比增长6.8%,其中住宅投资累计达95836.93亿元,同比增长7.4%。
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据国家统计局数据显示,11月新开工面积同比增速扩大,房地产销售面积为 17540 万平米,同比增速为+12.0%;投资额为12936 亿元,同比增速+10.9%;新开工面积为20367 万平米,同比增速+4.1%,为明年第一季度房地产行业埋下了好的伏笔。
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▌六、2021年砂石行业发展、砂石供需情况、价格预测
6.1 市场推进砂石行业高质量趋势发展
在政府推动砂石类资源规模化、集约化发展的同时,砂石开发企业也在加速向集矿山开采、加工、物料储运高度集成化、自动化、规模化的现代化大型企业转变。物流运输持续完善、港口码头砂石集散地合理布局促进砂石行业规范化。当前,大型企业集团已逐渐认识到占领优势资源的重要性,争相布局现代化、规模化砂石开发项目,将快速提升行业集中度。
6.2 2021年砂石需求依然旺盛
2021年全国固定资产投资、房建、基建项目投资由负转正,在经济逆周期、全球疫情下国内积极投资新基建补短板,新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务。加强交通、水利等重大工程建设,增加国家铁路建设资本金1000亿元。带动国内砂石需求,预计2021年砂石需求依然保持较高水平或将保持在190-200亿吨的高位。
6.3 2021年综合砂石行情-保持窄幅震荡运行

明年是“十四五”规划新的一年,2021年全年砂石需求依然旺盛,对砂石价格有一定支撑,预计全年综合砂石行情持稳运行,综合砂石价格或将保持110-120元/吨,涨跌幅或将维持在15-20元/吨左右。整体来看南北市场价差同比或将收窄,在需求有支撑、砂石供应不断完善情况下,南北市场砂石价格逐步理性回归。 

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