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洞察2022:中国聚氨酯行业竞争格局及市场份额

   编辑:文武  邮箱:info@mortar.cn
2021-12-27 12:58:15 保护色:默认白 牵牛紫 苹果绿 沙漠黄 玫瑰红 字体:小字 中字 大字 点击数:0

摘要:
本文核心数据:行业市场份额,行业市场集中度


1、聚氨酯行业竞争层次


从竞争梯队来看,按照营业收入划分,万华化学、华峰化学处于第一梯队,聚氨酯业务收入均超50亿元,第二梯队的上市企业有安利股份、新乡化纤等,聚氨酯业务收入在1

本文核心数据:行业市场份额,行业市场集中度
1、聚氨酯行业竞争层次
从竞争梯队来看,按照营业收入划分,万华化学、华峰化学处于第一梯队,聚氨酯业务收入均超50亿元,第二梯队的上市企业有安利股份、新乡化纤等,聚氨酯业务收入在10-50亿元之间,高盟新材、美瑞新材等处于第三梯队,聚氨酯业务收入在10亿元以下。
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从我国聚氨酯企业分布来看,主要集中在河北、山东等地。聚氨酯上市企业主要集中在山东地区。
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2、中国聚氨酯行业市场份额
2020年,我国聚氨酯市场消费规模超1200万吨,根据各公司公报数据,万华化学聚氨酯消费量达288.44万吨,市场份额占比超两成。
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3、中国聚氨酯行业市场集中度
从聚氨酯消费量看,CR3接近25%,CR5近27%,聚氨酯行业集中度较高,龙头企业通过产业链一体化增强核心竞争力,进一步提升市场份额。
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4、中国聚氨酯行业企业布局及竞争力评价
从聚氨酯企业布局来看,我国聚氨酯企业业务范围覆盖国内外;从业务占比来看,除吉华集团外,聚氨酯业务收入占比均在39%以上。万华化学、华峰化学业务竞争力较强,聚氨酯相关业务收入分别为344.17亿元,58.04亿元。
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5、中国聚氨酯行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,我国聚氨酯行业市场集中程度较高,2020年,CR3接近25%,现有市场竞争激烈程度一般;MDI、TDI 是制备聚氨酯最主要的原料之一,目前仅有龙头企业打通产业链上游,异氰酸酯类和多元醇类产品制造存在较高的技术壁垒,因此,聚氨酯行业企业对上游议价能力较弱;我国聚氨酯下游应用范围广泛,可用于家电、服装、汽车内饰等领域,客户需求规模大,行业对下游议价能力较强;行业具有一定的技术壁垒以及资金壁垒,因此潜在进入者威胁较小;聚氨酯作为高分子新材料,运用范围广,技术水平要求高,主要体现在产品性能优异、质量稳定和卫生安全性能等方面,尤其是产品配方技术难度高、生产工艺复杂,对生产制造商有较高的技术要求,行业内新技术替代威胁较小。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国聚氨酯行业五力竞争总结如下:
 

 

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  • 来源:前瞻经济学人
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